Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché boursier a vacillé mercredi après que la Réserve fédérale ait augmenté ses taux d’intérêt au plus haut depuis 1994, mais a augmenté lorsque le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé que les décideurs pourraient augmenter un peu moins les taux lors de la réunion de la Fed fin juillet.
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Les rendements du Trésor ont fortement chuté mercredi après avoir atteint des sommets pluriannuels mardi.
Enphase Énergie (ENPH), Harmonie Biosciences (HRMY) AutoNation (UN), Beauté ultime (ULTA) et Onsémi (ON) sont cinq actions à surveiller. Tous sont en consolidation, se tenant au-dessus ou près de leurs moyennes mobiles sur 50 jours, avec leurs lignes de force relatives à ou près des sommets.
ON stock est sur la liste de surveillance IBD Leaderboard. L’action AN et Harmony Biosciences sont sur l’IBD 50. AutoNation est l’action IBD du jour de mercredi.
Tesla (TSLA) a solidement rebondi mercredi alors même que la National Highway Traffic Safety Administration a signalé que le géant des véhicules électriques domine les accidents impliquant des systèmes d’assistance à la conduite.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,5%.
Les prix du pétrole brut américain ont légèrement augmenté.
Le bitcoin s’est échangé au-dessus de 22 000 $ mercredi soir après avoir atteint un nouveau creux de 18 mois de 20 087,90 $ plus tôt cette semaine.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
réunion nourrie
Les décideurs ont voté en faveur d’une hausse des taux de 75 points de base pour la première fois depuis 1994, à la fin de la réunion de deux jours de la Fed, dans une fourchette de 1,5 % à 1,75 %.
Cela s’est produit après que l’indice des prix à la consommation de mai du 10 juin a montré que l’inflation avait augmenté de manière inattendue pour atteindre un sommet de 40 ans de 8,6 %.
Le chef de la Fed, Powell, s’exprimant lors d’une conférence de presse après la réunion politique, a déclaré que la banque centrale augmentait les taux “rapidement”, décidant de “précharger” les hausses. Il a déclaré que “l’inflation est beaucoup trop élevée”, avec des marchés du travail très tendus.
Mais Powell a déclaré que la Fed pourrait augmenter ses taux de 50 ou 75 points de base lors de la réunion de fin juillet de la Fed. Il a également souligné que la politique sera “sensible et flexible”. Avant ces commentaires, les marchés avaient pleinement évalué 75 points de base lors de la réunion du mois prochain, selon l’outil CME FedWatch. Les marchés voient toujours 70% de chances d’un mouvement de trois quarts de point fin juillet.
Tous les responsables de la Fed voient les taux augmenter à au moins 3 % d’ici la fin de l’année, avec une estimation médiane de 3,4 %. Ils voient 3,8% d’ici la fin de 2023.
La banque centrale prévoit désormais une inflation de 5,2 % cette année, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle. C’est en hausse par rapport à son objectif de 4,3 % en mars et de 2,6 % en décembre dernier.
Les décideurs s’attendent à ce que leur indicateur d’inflation préféré, l’indice PCE de base, ralentisse pour atteindre un gain encore élevé de 4,3% au quatrième trimestre, ralentissant à 2,7% d’ici la fin de 2023.
La Réserve fédérale et le chef de la Fed, Powell, ont tenté de trouver un équilibre délicat mercredi. D’un côté, ils voulaient faire un grand pas vs. l’inflation et restaurer la crédibilité perdue. D’un autre côté, Powell et ses collègues décideurs ne veulent pas écraser l’économie. Une baisse surprise des ventes au détail figurait parmi plusieurs rapports économiques faibles mercredi.
La banque centrale a gagné Wall Street, au moins pour un après-midi. Les principaux indices, qui sont tombés à mitigés après la hausse des taux de la Fed et alors que Powell commençait à parler, ont atteint des sommets intrajournaliers alors qu’un chef de la Fed “flexible” laissait ouverte la possibilité d’un mouvement d’un demi-point. Les actions ont clôturé leurs meilleurs niveaux mais étaient toujours solidement ou nettement plus élevées.
Les rendements du Trésor ont fortement chuté sur le commentaire 50 ou 75 de Powell, en particulier le rendement à deux ans.
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Bourse jeudi
Le marché boursier a vacillé après l’annonce de la hausse des taux, mais a rebondi après les commentaires de Powell.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a grimpé de 1,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2,5 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1,5 %
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 17 points de base à 3,31 %. Le rendement à deux ans, plus étroitement lié aux mouvements des taux de la Fed, a dérapé de 20 points de base à 3,23 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3 % à 115,31 $ le baril. Les prix du gaz naturel ont légèrement augmenté après avoir chuté de 16 % mardi.
Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a clôturé sans changement, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a chuté de 0,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 2,65%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 1,8%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 2,1 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 0,8 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,55 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 2,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 1,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 1 %.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 6,6 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 5,2 %. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.
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actions à surveiller
L’action ENPH a bondi de 5% à 188,48 mercredi, rebondissant de ses lignes de 50 et 200 jours. Le fabricant d’onduleurs solaires est sorti d’une base à double fond au sein d’une consolidation plus large le 2 juin. Les actions d’Enphase ont augmenté pendant quelques jours avant de retomber. L’entrée 193 n’est plus valide. L’action ENPH a formé une poignée, avec un point d’achat de 217,33, juste au-dessus du plus haut intrajournalier du 8 juin.
L’action HRMY a légèrement augmenté de 0,3% à 44,61, s’éloignant de sa ligne de 50 jours mais réduisant les gains intrajournaliers. Harmony Biosciences a une base de tasse avec une entrée 54.10. Mais il lui faut un jour de plus pour former une poignée, abaissant le point d’achat à 47,21.
L’action AutoNation s’est inversée en baisse mercredi, chutant de 1,45% à 113,40 pour clôturer juste en dessous de ses lignes de 50 et 200 jours. L’action AN est dans une consolidation longue avec un point d’achat de 133,58. Mais les investisseurs pourraient utiliser la résistance juste au-dessus de 126 comme entrée anticipée. Vendredi dernier, le géant des concessionnaires de voitures d’occasion a atteint 126,14 en cours de journée, atteignant presque le plus haut de début mai à 126,39, avant de revenir à la baisse.
L’action Ulta Beauty a augmenté de 3,3% à 405,61, regagnant la ligne de 50 jours après avoir trouvé un support à la ligne de 200 jours plus tôt cette semaine. L’action ULTA a flirté avec un point d’achat de 426,93 tasse avec poignée la semaine dernière avant de retomber. Une nouvelle entrée de poignée de 429,58 est en jeu maintenant.
L’action Onsemi a grimpé de 2,45% mercredi à 58,04, se redressant à partir de ses lignes de 50 et 200 jours. De fin mai à début juin, l’action ON est passée des lignes de 50 jours/200 jours à 67,19 le 8 juin, se déplaçant vers un point d’achat de consolidation de 71,25. Mais le fabricant de puces est retombé. Cela a créé une poignée quelque peu désordonnée avec une entrée de 67,29. L’entrée coïncide également avec une ligne de tendance des sommets en baisse.
Action Tesla
L’action Tesla a rebondi de 5,5% à 699 mercredi, toujours en dessous de sa ligne de 21 jours. Les actions ont atteint un creux de 11 mois à 620,57 le 24 mai.
Mercredi, la National Highway Traffic Safety Administration a signalé des accidents impliquant des systèmes d’aide à la conduite. Les véhicules Tesla utilisant le pilote automatique ont été impliqués dans 273 accidents du 20 juillet 2021 au 21 mai 2022, sur un total de 392. L’une des principales raisons est qu’il y a tellement de véhicules électriques Tesla sur la route qui utilisent le pilote automatique.
Tesla affirme depuis longtemps que le pilote automatique améliore la sécurité, mais n’utilise pas de comparaisons de pommes à pommes en termes de type de route, de conditions météorologiques, etc. La NHTSA a récemment étendu sa sonde de pilote automatique, tout en enquêtant également sur le “freinage fantôme” dans les véhicules Tesla.
Par ailleurs, le PDG Elon Musk a tweeté mercredi qu’il se penchait pour soutenir le GOP Florida Gov. Ron DeSantis pour le président en 2024.
Jeudi, Musk tiendra une assemblée publique avec Twitter (TWTR), s’adressant au personnel pour la première fois depuis qu’il a conclu un accord de 44 milliards de dollars et 54,20 dollars par action pour le site social fin avril. Musk, qui a renoncé à ses droits de diligence raisonnable, s’est depuis plaint de faux comptes sur Twitter. Musk voudra peut-être se retirer de l’accord ou baisser considérablement le prix.
L’action Twitter a grimpé de 2,1% à 37,99 mercredi.
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analyse de marché
Le marché boursier a clôturé en hausse mercredi après la hausse des taux de la Fed et les commentaires de Powell.
Une tentative de rallye boursier est en cours. Mercredi a marqué le deuxième jour de la tentative de rallye du Nasdaq après que les indices à forte teneur technologique aient légèrement augmenté mardi. Mais la tentative de ralliement n’est pas un feu vert.
Après des pertes féroces ces derniers jours, les principaux indices sont bien en deçà de leurs moyennes mobiles sur 10 jours, sans parler d’une résistance plus substantielle.
Pourtant, les investisseurs devraient bientôt rechercher une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Cependant, les rallyes confirmés du marché ne fonctionnent pas toujours, comme 2022 l’a montré.
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Que faire maintenant
L’action de mercredi a été positive, mais une journée décente n’est pas si significative, surtout dans un marché baissier.
S’il y a une journée de suivi, les investisseurs pourraient entrer sur le marché sur la pointe des pieds, ajoutant lentement une exposition si les conditions commencent à s’améliorer.
En attendant, restez vigilant et préparez-vous. Construisez ces listes de surveillance de leaders possibles.
Enphase, Onsemi et les autres actions à surveiller ont connu des difficultés en termes absolus, malgré leur forte force relative. Il n’y a aucune garantie que ces noms résisteront relativement bien, ou qu’ils mèneront dans la prochaine vraie tendance haussière.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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